KS-rapport: Få leverandører dominerer kommunenes digitale innkjøp

Kommuner og fylkeskommuner bruker milliarder på digitale løsninger, men et fåtall leverandører kontrollerer store deler av markedet. Det svekker konkurransen, hemmer innovasjon og gjør mange kommuner sårbare, konkluderer rapporten KS slapp i begynnelsen av april i år.

Torbjørn Leidal

Tre uker før vi lanserte Anskaffelser24.no slapp KS en rapport som vi mener bør omtales. Ikke minst fordi det vil være naturlig å anta at tema blir gjenstand for ytterligere utforskning – og det utfyller også Riksrevisjonens rapport i forrige uke.

Riksrevisjonen: Etterlyser effektiv ressursbruk og innkjøp

Lite fungerende marked

Kommunesektoren står overfor store utfordringer med en aldrende befolkning, knapphet på arbeidskraft og pressede budsjetter. Samtidig skal digitale løsninger bidra til mer effektive tjenester og bedre ressursutnyttelse. Men markedet for slike løsninger fungerer ikke godt nok.

Det er konklusjonen i en omfattende kartlegging av leverandørmarkedet for digitale løsninger til kommunal sektor, utført av Oslo Economics og Capto på oppdrag fra KS.

Rapporten viser at kommuner og fylkeskommuner kjøper digitale løsninger fra et marked med nærmere 40 ulike delmarkeder, men hvor enkelte store aktører har svært sterke posisjoner. Selskaper som Visma, Tietoevry, Atea, Norkart, Crayon og Telenor er sentrale leverandører på tvers av flere produktområder.

Leverandørlåsing og høye byttekostnader

Et gjennomgående funn er at mange kommuner opplever sterk leverandøravhengighet. Digitale løsninger er ofte komplekse og tett integrert med andre systemer, noe som gjør det kostbart og risikabelt å bytte leverandør.

Rapporten peker på at kommunene ofte etterspør helhetlige systemer fremfor modulære løsninger. Samtidig stilles det detaljerte krav i anskaffelsene, inkludert krav om referansekunder og dokumentert erfaring fra kommunal sektor. Dette gjør det vanskelig for nye og mindre leverandører å konkurrere.

Konsekvensen er at etablerte aktører beholder sterke markedsposisjoner, mens innovasjon og konkurranse hemmes.

– På enkelte områder opplever kommunene at løsningene er utdaterte, har begrenset brukervennlighet og ikke gir tilstrekkelig tilgang til data, heter det i rapporten.

Få alternativer innen økonomi, HR og innkjøp

Særlig tydelig er utfordringen innen administrative løsninger for økonomi, regnskap, HR, lønn og innkjøp.

Her domineres markedet av tre ERP-leverandører: Visma Enterprise, Vivicta (tidligere Tietoevry Tech Services) og Xledger. Rapporten anslår at Visma alene har mellom 50 og 70 prosent av markedet.

Selv om det finnes tre etablerte aktører, konkurrerer de sjelden alle om samme kontrakt. Kommunene opplever derfor i praksis få reelle alternativer når store systemanskaffelser skal gjennomføres.

Rapportforfatterne peker på at dette bidrar til høye etableringsbarrierer og begrenset konkurranse, samtidig som mange kommuner sitter fast i løsninger de mener har svak funksjonalitet, mangelfull brukervennlighet og utilstrekkelig sikkerhet.

Velferdsteknologi med vekst – men ikke nødvendigvis bedre konkurranse

Innen velferdsteknologi er bildet mer sammensatt. Her finnes det langt flere aktører, og markedet preges av innovasjon og nyetableringer.

Likevel viser rapporten at kommunene ofte etterspør komplette leveranser fra totalleverandører. Dermed begrenses konkurransen i praksis til noen få større aktører som Atea, NetNordic, Tellu, Hepro og Eltele.

Under halvparten av kommunene oppgir at dagens løsninger i stor grad dekker deres behov. Mange peker på utfordringer knyttet til implementering, integrasjoner og manglende kompetanse til å anskaffe og ta i bruk teknologien.

Rapporten viser også at mange kommuner mangler tilstrekkelig kapasitet til å stille gode krav i anskaffelsene eller følge opp gevinstrealisering etter innføring.

Ber kommunene bruke mer markedsmakt

Rapportens viktigste anbefaling er at kommuner og fylkeskommuner må opptre mer samlet og profesjonelt i møte med leverandørmarkedet.

Forfatterne mener kommunesektoren har større forhandlingsmakt enn den selv er klar over. Gjennom bedre samordning, mer strategiske anskaffelser og sterkere kompetansemiljøer kan kommunene både øke konkurransen og oppnå bedre løsninger.

KS anbefales samtidig å ta en mer aktiv rolle gjennom felles veiledere, standardisering, samordning av krav og tiltak som gjør anskaffelser mindre ressurskrevende.

Rapporten peker også på behovet for mer åpne systemarkitekturer, bedre datadeling og økt transparens fra leverandørene for å redusere innlåsingseffekter og gjøre det enklere å bytte løsninger.

Mål om et digitalt økosystem

På lengre sikt skisserer rapporten et mål om et mer velfungerende digitalt økosystem der kommuner, leverandører og statlige aktører samarbeider tettere om utvikling av digitale tjenester.

Forfatterne mener dette krever tydeligere rollefordeling, standardiserte grensesnitt, mer deling av data og sterkere nasjonal koordinering.

Dersom slike grep lykkes, kan kommunesektoren både redusere leverandøravhengigheten og få større gevinster ut av digitaliseringen i årene som kommer.

Anskaffelser24.no vil følge opp tema og tar gjerne i mot kronikker og nyhetstips om tema digitale anskaffelser.

Du kan lese hele rapporten her.